盛文兵周分析:美债遭到抛售美元疲软,关注美联储9月利率决议
美元篇
基本面梳理
本周美国公布的经济数据好坏不一,已经欧系货币的走强承压美元指数大幅的走低。美国10年期基准国债被大量的抛售,导致价格不断走低。美国10年期国债收益涨至3.091%,再度逼近高位。
美国白宫经济顾问Kudlow表示,存在民主党在中期选举中获胜的风险。如果***的经济政策被推翻,“这将会是耻辱”。下一部税法不太可能在中期选举前出台。美国总统***在贸易改革上审慎推进。
美国国会参议院投票,以93--7票批准H.R.6157号权益性开支议案,将避免联邦政府的国防部、劳工部、卫生部和教育部等部门停摆。
下周展望
本周美国缺乏重大的数据公布。而下周美联储将召开9月议息会议,将公布9月利率决议,在利率决议之后,美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会;另外,美联储主席在参议院就经济发表讲话,以及美国第二季度GDP初值数据公布。一系列重大数据和讲话将集中公布。
从技术面来看,截至9月21日美盘前,美元周K线动态呈现是阴线,周K线连续两根以阴线震荡走低,KD指标高位死叉向下,MACD在零轴上方死叉向下发展,说明价格有进一步向下的空间。日图价格在5日均线下方运行,MACD在零轴下方死叉放量运行,说明整体上美元仍然偏弱。而从整体形态上来看,美元形态头肩顶形态,并且价格已经跌破经线位,预示价格有进一步走低的空间。4小时图从形态来看,价格突破下跌旗型的三角整理区间后走低,整体价格运行在下跌趋势线的下方,下方美元反弹后仍然选择逢高参与空头为主。压力位:94.14,94.3,94.72支撑位:93.80,93.66,93.22
欧元篇
基本面梳理
本周欧元持续的走强,当前影响欧元的两个方面的主要因素,一是意大利预算案问题,二是英国脱的脱欧谈判。本周欧盟27国在萨尔茨堡举行的脱欧峰会。
意大利财长表示,意大利经济仍在增长,但增速降低。意大利不会违背欧盟预算承诺。将维持赤字率在符合欧盟规定的1.6%水平。意大利总理表示,意大利政府未计划让预示赤字率超过2%。基本上意大利政府达成共识不会让赤字超过欧盟的规定水平。
欧洲央行管委Villeroy表示,欧洲增长势头依然强劲,欧元区仍然必须完成经济联盟。
下周展望
本周市场关注的意大利预算案,意大利财长、副总理和总理多次发表讲话称,意大利赤字不会超过欧盟的规定,意大利官员的连续性讲话对于担忧意大利预算超出欧盟规定的投资者吃了一颗定心丸,提振欧元。另外英国脱欧也向好的方向转变。下周市场的焦点将转移到美国的9月利率决议以及鲍威尔讲话和一些经济数据上面,投资者重点关注。
从技术面来看,9月21日美盘前欧元周K线收一根实体阳线,K线连续收阳,价格突破连续三周的阻力区域。MACD在零轴下方金叉向上,KD指标低位金叉背离向上,预示价格有进一步向上的空间。日图来看,价格突破前期的高点,向上空间已经向上打开,而且日K线阳线明显的多于阴线,价格持稳在5日均线上方,MACD在零轴上方金叉向上,KD指标在50值附近金叉向上,说明价格仍然处于多头趋势中。4小时图从形态来看,价格向上突破上涨旗型的三角旗面的整理区间,进一步打开向上的空间;而且向上趋势线保持完好,下周价格回调后逢低参与欧元的多头。压力位:1.1800,1.1840,1.1930支撑位:1.1710,1.1660,1.1600
英镑篇
基本面梳理
本周英国公布8月CPI同比为2.7%,创2月份来最大升幅。英国公布的8月零售数据好于市场预期。英国经济的向好大幅的提振英国走高。
欧盟27国在萨尔茨堡举行的脱欧峰会后,德国总理默克尔称,英国脱欧需要在10月前取得实质性进展。有关单一市场的问题无法妥协。欧洲理事主席图斯克也表示,10月18日的峰会将是英国脱欧的关键时刻,只有10月取得进展时,才会有11月举行额外的脱欧峰会。单一市场是不可分割的,是欧盟27国的红线。欧盟给英国红线标准,将使英国首相特蕾莎在契克斯庄园脱欧计划彻底的否决。特蕾莎梅需要调整脱欧计划方案。为进一步达成脱欧谈判的提供了必须的依据。
下周展望
本周欧盟27国在萨尔茨堡举行脱欧峰会,峰会后欧盟给英国划出了脱欧谈判的红线,有关单一市场问题不容谈判。英国如果想要达成脱欧协议必须修改特蕾莎梅的脱欧计划。另外英国公布的CPI和零售销售数据均好于市场预期。下周将公布第二季度GDP终值,以及在10月前英国和欧盟能否达成脱欧的实质性进展。
从技术面来看,截至9月21日美盘前,英镑周K线动态呈现带长上影线阳线,K线连续两根走阳;KD指标在低位金叉背离向上,MACD在零轴下方金叉向上。预示价格有进一步向上的空间。日图整体来看,均线发散向上,价格偏离20日均线,MACD在零轴上方持续的放量向上,多头趋势保持的完好。4小时图均线系统发散向上,MACD在零轴上方持续的运行,从形态来看,价格多头向上趋势完好;但是连续的上涨,价格有回调修复前期上涨趋势的需求,因此下周英镑回调后逢低参与多头。压力位:1.3220,1.3300,1.3370支撑位:1.3140,1.3100,1.3050
【下周(9月24日--28日)重点关注的财经数据与事件】
星期一(9月24)
16:00 德国9月IFO商业景气指数
18:00 英国9月CBI工业订单差值
12:01 美国政府对原产于中国2000亿美元商品加征10%的进口关税
21:00 欧洲央行德拉基在例行听证会上对欧洲会议经济与货币事务委员会发表讲话
星期二(9月25)
13:30 日本央行行长黑天东彦发表讲话
21:00 美国7月FHFA房价指数月率
22:00 美国9月谘商会消费者信心指数
星期三(9月26)
04:30 美国截至9月21日当周API原油库存变动
16:30 英国8月BBA房屋购买抵押贷款许可件数
18:00 英国9月CBI零售销售差值
22:30 美国截至9月21日当周EIA原油库存数据
星期四(9月27)
02:00 美联储公布利率决议,并发表货币政策声明,同时公布经济预期和加息点阵图
02:30 美联储主席公布利率决议,此次无货币政策声明及新闻发布会
05:00 新西兰联储公布利率决议,此次五货币政策声明及新闻发布会
14:30 日本央行行长黑天东彦发表讲话
14:00 德国10月GFK消费者信心指数
17:00 欧元区9月经济景气指数 欧元区9月消费者信心指数
20:00 德国9月CPI年率初值
20:30 美国第二季度实际GDP年化率初值
美国8月耐用品订单月率初值
22:00 美国8月季调后成屋签约销售指数月率
22:00 英国央行行长卡尼支持一场专家小组会议
星期五(9月28)
04:30 美联储主席鲍威尔在参议院就美国经济发表讲话
05:45 加拿大央行行长波洛兹发表讲话
07:01 英国9月GFK消费者信心指数
14:45 法国9月CPI年率初值
15:55 德国9月季调后失业率
16:30 英国第二季度GDP年率终值
17:00 欧元区9月未季调CPI年率初值
20:30 美国8月个人支撑月率
美国8月PCE物价指数年率
20:30 加拿大7月季调后GDP月率
22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数终值
(声明:以上分析仅代表笔者个人观点,不构成具体操作,据此操作,盈亏自负,投资有风险,入市需谨慎。)
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