一、【中法签署200亿欧元核废料回收协议 核电板块有望再掀炒作热潮】

11月2日，习近平与法国总统奥朗德举行会谈时强调，中法要落实大飞机、核电等项目的合作。奥朗德此次对中国进行国事访问，核心议题是同中方探讨将于11月30日-12月10日在巴黎召开的第21届联合国气候大会。中法两国周一就核废料回收签署一项工业合作协议，价值可能高达200亿欧元(约人民币1400亿元)，其中阿海珐约占一半的市场，这一合作备忘录并非商业合同。此外，中国核工业集团将收购法国核能巨头阿海珐的部分股份。

点评：分析认为，核电是我国优化能源结构主力，更是“一路一带” 战略的排头兵，为实现我国能源战略转型，实现对外的碳减排承诺、对内的大气环境改善，核电必将是我国未来清洁能源构成中不可缺少的重要一环；而核电站建设和相关设备制造则都分别代表了工程建设领域和高端装备制造领域的最尖端水平，是我国"一路一带"战略下能够与高铁媲美的排头兵项目，随着我国“一带一路”战略推进，在核电重启呼声渐高的背景下，核电板块有望在法国总统访华期间再次成为资本市场热点。相关公司：久立特材(002318)、中核科技(000777)、东方锆业(002167)。

二、【农村改革顶层设计出炉 多类涉农产权将明晰】

11月2日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《深化农村改革综合性实施方案》，对当前我国农村经济社会发展改革的总体要求、任务目标，以及改革关键领域作出了整体设计。要求聚焦农村集体产权制度等五大领域改革，要加快推进宅基地和集体建设用地 的使用权确权登记，分类推进农村集体资产确权到户，完善集体林权制度，引导农民以多种方式流转承包土地的经营权。

点评：走市场经济道路，明晰产权是个不可回避的话题。华西股份(000936)、航民股份(600987)等公司由村委会实际控股，建立归属清晰、权责明确的现代产权制度，能进一步激发这些农村的发展活力。集体建设用地和承包土地的流转则有助于地尽其利，实现土地的规模化经营，将拓展一拖股份(601038)、星光农机 (603789)等农机企业的市场空间。

三、【内贸流通现代化获力挺 电子商务成重要抓手】

11月2日，全国推进内贸流通现代化电视电话会议在京召开。李克强作出重要批示，加快推进内贸流通现代化，对于更好对接生产和消费 、扩大国内有效需求、提升人民生活质量具有重要意义。副总理汪洋指出，要推动我国从流通大国向流通强国迈进，要创新跨境电子商务发展模式。

点评：国务院8月曾印发《推进国内贸易流通现代化建设法治化营商环境的意见》，提出五大举措，包括推动电子商务等新兴流通方式创新等。分析人士指出，通过与互联网的融合可以极大地提高我国国内贸易流通的效益和效率。上市公司中，外运发展(600270)与义乌市拟共建跨境电商运营平台，公司自营海淘网站已于2014年底上线；小商品城(600415)旗下有新一代电商平台 “义乌购”。

四、【南疆工作会将推特殊支持政策 兵团基建企业或受益】

据上证报，为贯彻落实第二次中央新疆工作座谈会精神，特别是加快南疆发展，进一步发挥兵团维稳作用，11月3日、4日，南疆工作会将在喀什召开。届时，将出台一系列特殊支持政策。

点评：第二次中央新疆工作座谈会指出：新疆一盘棋，南疆是“棋眼”。对南疆发展，要从国家层面进行顶层设计，实行特殊政策。同时，该会议指出，兵团作用只能加强，不能削弱。据分析，加快南疆发展，势必基建先行，兵团旗下基建类上市公司如青松建化(600425)、北新路桥(002307)等有望受益。

五、【互联网安全峰会即将召开 网络安全股迎风口】

11月3日至4日，中央网信办指导筹备的第一届中国互联网安全领袖峰会将在北京召开，腾讯、百度、阿里巴巴、京东等互联网巨头，以及中国电子技术标准化研究院、中国信息安全认证中心、中国金融认证中心等监管机构均会参加。大会将首次提出“互联网安全新生态 ”议题，旨在建立互联网安全新秩序。

点评：业内认为，随着政府信息安全投入加大、企业安全意识增强以及工控、云计算 、智能终端等新市场打开，网络安全行业有望迎来加速拐点，龙头企业将借助外延手段进一步加速成长。可关注中科曙光(603019)、绿盟科技(300369)等细分龙头。

六、【习近平：进一步提升我国装备制造能力】

11月2日，我国自主研制的C919大型客机在上海中国商飞公司总装下线。习近平作出重要指示，强调进一步提升我国装备制造能力；李克强也作出批示，要求不断提升我国大型飞机自主研制生产能力。

点评：C919由中国自主设计，具有完全自主知识产权。据预测，C919成功进入市场后总销量有望达到2000架次左右，开启高达万亿元的市场空间。产业链上研制公司和设备配套公司都将从中受益，中航系公司有望最先分享订单 盛宴。相关上市公司有中航飞机(000768)、中航电子(600372)、中航动力(600893)、洪都航空(600316)、博云新材(002297)、钢研高纳(300034)等。

七、【国网启动第五批充电设备招标 行业步入加速发展期】

近日，国家电网电子商务平台公布第五批充电设备中标公示结果，此次招标共涉及充电设备30个包，总招标金额约为15亿元。

点评：按照电动汽车充电基础设施发展指南，到2020年将建成1.2万座充换电站、480万台充电桩 ，可以为500万辆电动汽车提供充换电服务，由此带来的充电桩(站)直接市场规模有望达到1320亿元。公司方面，中恒电气(002364)此次预中标充电设备金额达9000万元，远超市场预期；许继电气(000400)获得1.79亿元订单 ，市场占有率稳居行业前列。

八、【“题材+防御 ”成三季报布局主线】

三季报相关数据显示，截至11月2日，社保 基金现身667家上市公司的前十大流通股股东名单，对制造业、房地产 和医药等板块青睐有加。新进和增持 股票的行业分布上，保险资金则偏好IT、食品饮料 、制造业、医药等，部分金融股也获得多路资金大手笔“新进驻”。

点评：三季报透露出长线资金加大了对成长性题材的关注，同时对防御性板块的兴趣还在延续。对具有明确政策支持的行业，长线资金布局步伐稳步有所加快，特别对相关龙头股关注度显著增长，彰显出相对成熟的价值投资理念，预计此类板块后续还有成长空间。

九、【期指呈“倒V”走势 多空增仓有所减弱】

周一，三大期指集体大幅低开，全天冲高回落，呈“倒V”走势。截至收盘，IF1511跌1.29%报3403.0点；IH1511跌1.17%报2266.6点；IC1511跌2.07%报6668.8点。三大期指今日成交量均有所放大，持仓量均上升，期现深贴水状态有所改善。中金所公开数据显示，IF1511合约多空双方前20名双双继续增仓操作，分别增仓223手和132手，多空增仓力度较前一个交易日有所减弱。