【独家精选】12月18日(周一）独家盘前重点股研读

迪安诊断：出售杭州意峥部分股权，助力博圣生物IPO进程

公司公告约定以2.925亿元向上海豪园出售子公司杭州意峥65%股权,其中杭州意峥持有博圣生物15%股权,出售资产旨在加快推动参股子公司博圣生物IPO上市进程。根据公司公告,本次交易完成后,公司获得处置收益大约在9000万元,对公司业绩带来积极贡献。迪安诊断已成为医学诊断整体化服务平台龙头企业。不考虑公司定增及定增项目收购带来的摊薄和收益,同时不考虑本次处置杭州意峥获得的投资收益,我们预计2017-2019年公司收入53.73、67.92、84.59亿元,同比增长40.52%、26.39%、24.56%,归母净利润3.53、4.78、6.46亿元,同比增长34.50%、35.14%、35.18%,对应EPS为0.64、0.87、1.17,目前公司股价对应2017年39倍PE, 2018年29倍PE,经历过去三年布局期,公司在检验科的服务能力大幅提升,实验室布局逐步进入收获期,整体盈利能力持续提高,我们预计公司未来三年业绩将维持持续快速增长,同时考虑到公司不断提高的技术和服务壁垒,我们认为公司2018年合理估值范围在35-40倍PE,维持“买入”评级。

                           股市圣嘴  2017/12/15

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