【独家精选】机构游资飙升牛股精选（9.26）参考

同力水泥(000885)：

今年上半年得益于下游基建和房地产的支撑,河南地区水泥产量同比上涨1.4%,相对于15年负增长2.4%有所反弹,但水泥价格依旧低迷,高标水泥价格徘徊在230-250元／吨的历史低位,导致公司上半年利润同比大幅下滑.不过我们判断下半年公司的经营情况将大为好转.根据河南两会公布的 《河南省2016年国民经济和社会发展主要指标计划》,下半年区域固定资产投资还有2.38万亿(占全年总额的58%)有待完成,水泥需求仍有增长空间.此外,随着传统旺季的来临以及区域停窑限产的持续,三季度地区水泥价格将有望继续提升,目前仍将有50元／吨左右的上涨空间.在价量齐升的背景下,下半年公司的业绩弹性值得期待.从中长期视角来看,基础设施建设将成为区域水泥需求企稳的重要支撑.根据《河南省人民政府关于进一步加强城镇基础设施建设管理工作的实施意见》要求, 到2020年全省道路网密度将增长20%,达到6公里／平方公里,人均道路面积将增长8%,达到13平方米／人,看好公司业务所在地未来的水泥需求增长。

铁龙物流(600125)：

铁路改革打开公司长期发展空间。过去几年铁总资产负债率不断提高，年利息支出近800亿，债务压力大、投资任务重使得铁改势在必行，公司未来有望从铁路货运 改革与投融资体系改革两方面受益：1）货改方面，传统煤炭等黑货下滑释放铁路运力，亟需发展白货运输。公司在铁路物流、专线运营与全程物流管理方面经验丰 富，显著受益于铁路集装箱化率提升与转型现代物流。2）投融资体系改革方面，公司是铁总唯一专业铁路物流上市平台，大股东中铁集装箱为铁总下属三个专业物 流公司之一，公司平台价值仍有待发挥。

天玑科技(300245)：

超融合架构受市场关注，前景广阔。超融合架构（HCI）以虚拟化为基础，整合计算、存储、网络等资源，相比于传统虚拟化架构具有更强可扩展性、更高效率、分布式部署等特点。超融合系统打破了传统的核心存储和计算机功能，融合成单一的、高度虚拟化的整体解决方案。根据IDC 预测，2015年至2019 年，超融合解决方案市场规模的年均复合增速CAGR 有望超过60%。以天玑数据PriData 为例，其市场空间在400 亿左右，竞争对手包括Nutanix、 Simplivity 和开源OpenStack 等。我们认为天玑科技在超融合架构上具有一定的技术积累和先发优势，在自主可控和大数据产业大发展背景下，公司云计算解决方案的迭代和推广有望逐步加速。同时，公司参股大数据技术厂商也有望为公司带来新的技术提升。

股市圣嘴 2016/9/23

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